Her skildrer Jon Ole en reise i Kaukasus iblandet mye historikk, legender, myter og sagn. Det er blitt sagt at i Kaukasus har ikke folk lært å skille mellom poesi og virkelighet, og naturfenomener får de utroligste forklaringer. I boka møter vi bl.a. Vår Herre og Noah som vindyrkere, Djevelen som spritprodusent, Stalin som bankraner, Hamsun som vetrinær og en forelsket Nansen